Eugene Santafield adalah seorang pemuda yang bermimpi menjadi pendekar sihir. Hanya ada satu masalah—dia tidak bisa menggunakan sihir serangan apa pun! Seolah-olah sebagai imbalannya, dewi takdir memberkatinya dengan sihir pertahanan dan penyembuhan yang luar biasa kuat, namun dia tetap harus menanggung ejekan dari teman-temannya karena kurangnya kemampuan serangan. Setelah melarikan diri ke Akademi Sihir Lykeion untuk menghindari mereka yang tahu tentang kekurangannya, dia bertemu Erinyes sang Ratu Jatuh, seorang Ratu Iblis yang dulunya memerintah atas tanah. Erinyes, terpukau dengan potensi Eugene, menunjuknya untuk menjadi pemeliharanya. Sebagai tambahan, kepala sekolah akademi menugaskan Eugene menjadi wali untuk Sumire, seorang pendatang misterius yang sebenarnya adalah Ifrit legendaris.

Dengan dua wanita ini di sisinya, pendekar sihir terlemah pasti akan menjadi pendekar legendaris...bukan?